Pencilke nem is gondolkodik, azonnal festeni kezd.
A többi ceruzagyerek kíváncsian húzódik közelebb, hogy jobban lásson. Meglepődve figyelik a finom ecsetvonásokkal papírra kerülő színeket, közben egymást között sutyorognak.
– Ez mennyivel más, mint a rajzolt vonalak!
– El sem hiszem, hogy ilyen is van...
Hamarosan kiderül, hogy a ceruzakislány egy madarat rajzol. Amikor elkészül, a pici szerzet megelevenedik, és riadtan nézi a körülötte tolongó gyerekeket. Gyorsan felröppen egy faágra, majd onnan tovább az erdő teteje felé.
A ceruzagyerekek tátott szájjal bámulják.