Terka és Nyunyó elindulnak balra, a tisztás felé. Amikor odaérnek, mindketten nagyot néznek, mert a tisztáson iskolapadokat találnak, bennük izgő-mozgó ceruzagyerekekkel.
A padsor előtt egy idősödő, halvány-rózsaszín ceruzahölgy, a tanító néni magyaráz lelkesen a kis nebulóknak. Éppen rajzóra van.
Mivel Terka nagyon szeret rajzolni, elhatározzák, hogy kipróbálják a ceruzaerdei iskolát. Szerencsére van még két üres hely, ahová le tudnak ülni.
Nyunyó hamarosan vidáman kuncog a padtársával, de Terka szomszédja még csak nem is mosolyog, inkább szomorúan lógatja a kis hegyes orrát.